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| 【光伏】光伏行業(yè)市場(chǎng)回暖在即 |
| （時(shí)間:2011-7-12 9:59:59） |
上半年，光伏市場(chǎng)經(jīng)歷了由強(qiáng)變?nèi)醯霓D(zhuǎn)換，在3月份出現(xiàn)高點(diǎn)后，受到意大利國(guó)家補(bǔ)貼電價(jià)下調(diào)預(yù)期等因素的影響，投資者對(duì)光伏行業(yè)普遍持觀望態(tài)度，行業(yè)出貨量環(huán)比大幅下降，導(dǎo)致組件和硅料價(jià)格一度下跌，市場(chǎng)也一度彌漫著悲觀情緒。再加上估值偏高和大盤(pán)整體走弱，光伏板塊在3月份后累計(jì)跌幅超過(guò)30%。不過(guò)，近期無(wú)論從政策面，還是從基本面的角度看，光伏行業(yè)都迎來(lái)了實(shí)質(zhì)性的利好。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三季度行業(yè)有望迎來(lái)全面復(fù)蘇。
從政策面看，近期最重要的事件是財(cái)政部下發(fā)通知稱(chēng)，中央財(cái)政今年將繼續(xù)安排資金支持實(shí)施光伏發(fā)電“金太陽(yáng)示范工程”。通知明確，采用晶體硅組件的示范項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為9元/瓦，采用非晶硅薄膜組件的為8元/瓦，獨(dú)立光伏發(fā)電項(xiàng)目的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)另行確定。
華泰證券表示，此次補(bǔ)貼對(duì)于金太陽(yáng)屋頂項(xiàng)目承接和建設(shè)單位，以及薄膜電池生產(chǎn)廠家，都是實(shí)質(zhì)性利好。事實(shí)上，從歷史來(lái)看，“金太陽(yáng)示范工程”對(duì)我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)的促進(jìn)作用比較明顯，2009年，財(cái)政部對(duì)“金太陽(yáng)示范工程”的項(xiàng)目補(bǔ)貼最高可覆蓋總投資的70%，當(dāng)時(shí)的計(jì)劃是2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全國(guó)500mw的裝機(jī)目標(biāo)，如今這一目標(biāo)已經(jīng)順利實(shí)現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士表示，按照當(dāng)前光伏組件價(jià)格1.3元/瓦計(jì)算，當(dāng)前補(bǔ)助基本已經(jīng)覆蓋了組件的采購(gòu)成本，占光伏發(fā)電項(xiàng)目總成本的五成左右。
與此同時(shí)，近日有媒體報(bào)道稱(chēng)，《“十二五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》已上報(bào)國(guó)務(wù)院待批，其中，光伏發(fā)電裝機(jī)總量目標(biāo)已明確上調(diào)至10GW，較該規(guī)劃初稿中的目標(biāo)翻了一番。業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)劃的調(diào)整顯示出政府層面對(duì)光伏行業(yè)未來(lái)的發(fā)展更加看好，我國(guó)的光伏市場(chǎng)有望快速啟航。
除了政策利好之外，光伏行業(yè)的基本面也正在邁入良性循環(huán)。根據(jù)中信證券對(duì)多家光伏板塊上市公司的調(diào)研，這些公司普遍認(rèn)為，二季度光伏需求疲軟只是暫時(shí)現(xiàn)象，考慮到海外光伏投資商必須在年底前完成2011年的投資計(jì)劃，才可享受相對(duì)較大的項(xiàng)目電價(jià)，因此下半年需求再度攀升是大概率事件。
從近期的數(shù)據(jù)看，市場(chǎng)樂(lè)觀的預(yù)期正在逐漸成為事實(shí)。由于削減補(bǔ)助的“靴子”已經(jīng)落地，而安裝截止日又將臨近，歐洲主要國(guó)家太陽(yáng)能市場(chǎng)需求在6月出現(xiàn)一個(gè)久違的小高潮。挪威可再生能源公司（REC）稱(chēng)，過(guò)去幾周銷(xiāo)量表明，德國(guó)和意大利對(duì)太陽(yáng)能組件的需求呈上升趨勢(shì)，這兩個(gè)市場(chǎng)已逐漸開(kāi)始復(fù)蘇。研究機(jī)構(gòu)IMSResearch最新研究報(bào)告稱(chēng)，受德國(guó)和其他快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)所刺激，全球光伏電池組件出貨量將于2011年下半年強(qiáng)勁反彈，三、四季度平均環(huán)比增幅將達(dá)到30%，而全年的出貨總量將超過(guò)23GW。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新增訂單對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)將在三季度得到體現(xiàn)，下半年公司業(yè)績(jī)將逐步走出上半年的陰霾，行業(yè)和板塊都有望在三季度迎來(lái)回暖行情。
而從更長(zhǎng)期的角度看，不斷下滑的組件價(jià)格將成為推動(dòng)行業(yè)需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。業(yè)內(nèi)人士表示，組件價(jià)格的快速下降將帶動(dòng)光伏發(fā)電的成本降低，3年后光伏發(fā)電成本有望接近或?qū)崿F(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，屆時(shí)即使上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼取消，光伏行業(yè)也將產(chǎn)生爆發(fā)式的增長(zhǎng)，特別是國(guó)內(nèi)需求的啟動(dòng)將為行業(yè)帶來(lái)數(shù)十倍于當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展空間，值得投資者長(zhǎng)期關(guān)注。
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