上半年，光伏市場經(jīng)歷了由強變?nèi)醯霓D(zhuǎn)換，在3月份出現(xiàn)高點后，受到意大利國家補貼電價下調(diào)預期等因素的影響，投資者對光伏行業(yè)普遍持觀望態(tài)度，行業(yè)出貨量環(huán)比大幅下降，導致組件和硅料價格一度下跌，市場也一度彌漫著悲觀情緒。再加上估值偏高和大盤整體走弱，光伏板塊在3月份后累計跌幅超過30%。不過，近期無論從政策面，還是從基本面的角度看，光伏行業(yè)都迎來了實質(zhì)性的利好。業(yè)內(nèi)人士認為，三季度行業(yè)有望迎來全面復蘇。
從政策面看，近期最重要的事件是財政部下發(fā)通知稱，中央財政今年將繼續(xù)安排資金支持實施光伏發(fā)電“金太陽示范工程”。通知明確，采用晶體硅組件的示范項目補助標準為9元/瓦，采用非晶硅薄膜組件的為8元/瓦，獨立光伏發(fā)電項目的補助標準另行確定。
華泰證券表示，此次補貼對于金太陽屋頂項目承接和建設單位，以及薄膜電池生產(chǎn)廠家，都是實質(zhì)性利好。事實上，從歷史來看，“金太陽示范工程”對我國光伏發(fā)電行業(yè)的促進作用比較明顯，2009年，財政部對“金太陽示范工程”的項目補貼最高可覆蓋總投資的70%，當時的計劃是2-3年內(nèi)實現(xiàn)全國500mw的裝機目標，如今這一目標已經(jīng)順利實現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士表示，按照當前光伏組件價格1.3元/瓦計算，當前補助基本已經(jīng)覆蓋了組件的采購成本，占光伏發(fā)電項目總成本的五成左右。
與此同時，近日有媒體報道稱，《“十二五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》已上報國務院待批，其中，光伏發(fā)電裝機總量目標已明確上調(diào)至10GW，較該規(guī)劃初稿中的目標翻了一番。業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)劃的調(diào)整顯示出政府層面對光伏行業(yè)未來的發(fā)展更加看好，我國的光伏市場有望快速啟航。
除了政策利好之外，光伏行業(yè)的基本面也正在邁入良性循環(huán)。根據(jù)中信證券對多家光伏板塊上市公司的調(diào)研，這些公司普遍認為，二季度光伏需求疲軟只是暫時現(xiàn)象，考慮到海外光伏投資商必須在年底前完成2011年的投資計劃，才可享受相對較大的項目電價，因此下半年需求再度攀升是大概率事件。
從近期的數(shù)據(jù)看，市場樂觀的預期正在逐漸成為事實。由于削減補助的“靴子”已經(jīng)落地，而安裝截止日又將臨近，歐洲主要國家太陽能市場需求在6月出現(xiàn)一個久違的小高潮。挪威可再生能源公司（REC）稱，過去幾周銷量表明，德國和意大利對太陽能組件的需求呈上升趨勢，這兩個市場已逐漸開始復蘇。研究機構IMSResearch最新研究報告稱，受德國和其他快速增長的市場所刺激，全球光伏電池組件出貨量將于2011年下半年強勁反彈，三、四季度平均環(huán)比增幅將達到30%，而全年的出貨總量將超過23GW。業(yè)內(nèi)人士認為，新增訂單對業(yè)績的貢獻將在三季度得到體現(xiàn)，下半年公司業(yè)績將逐步走出上半年的陰霾，行業(yè)和板塊都有望在三季度迎來回暖行情。
而從更長期的角度看，不斷下滑的組件價格將成為推動行業(yè)需求增長的關鍵因素。業(yè)內(nèi)人士表示，組件價格的快速下降將帶動光伏發(fā)電的成本降低，3年后光伏發(fā)電成本有望接近或?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)，屆時即使上網(wǎng)電價補貼取消，光伏行業(yè)也將產(chǎn)生爆發(fā)式的增長，特別是國內(nèi)需求的啟動將為行業(yè)帶來數(shù)十倍于當前市場規(guī)模的發(fā)展空間，值得投資者長期關注。

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