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| 【光伏】光伏行業(yè)在誤判中發(fā)展 |
| （時間:2011-12-29 9:59:10） |
筆者無意中調出了2007年一篇關于光伏市場的文章《中國光伏：五大密碼破解產業(yè)謎團》。其中，第一個密碼就是產能是否過剩。按照當時國家規(guī)劃，中國光伏需求到2020年只有1.8GW，可那時國內已具備1.6GW的產能。對此，有企業(yè)家回答：“我并不認為中國光伏產能已經過�！�。也有專家深感憂慮：“這是一個非常可怕的數據”。
后來的結果卻不那么可怕：消息披露，即將出臺的中國光伏發(fā)展“十二五”規(guī)劃明確提出，到2015年中國光伏發(fā)電安裝量為15GW，而2020年為50GW。更有意思的是，經過了2008年金融危機帶來的世界光伏市場嚴重低迷和2009年又一輪高速發(fā)展，在世界十大光伏企業(yè)序列中出現了五家中國光伏企業(yè)的名字，并且排名靠前。不禁聯(lián)想到今年6月份一篇名為《中國多晶硅企業(yè)痛失千億市場》的文章，文中集合數家多晶硅企業(yè)的看法：因為2009年9月國務院發(fā)布《國務院轉發(fā)發(fā)改委等部門關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(簡稱“38號文”)，管理者誤判市場，致使多晶硅產業(yè)發(fā)展受到政策限制，根據過去兩年國內多晶硅實際需求測算，中國的多晶硅企業(yè)丟失了1000億元的市場機會。如果真如此，我們對那些未能活下來享受2009-2010年光伏行業(yè)高速發(fā)展機會的多晶硅企業(yè)表示惋惜。這個判斷是否成立已無法考證，但我們確實看到，著名的光伏企業(yè)保利協(xié)鑫經過了“38號文”一關，超額享受了本輪盛宴的紅利，成為世界規(guī)模最大、利潤最多的中國多晶硅生產企業(yè)。此外，幾年來，國外幾家多晶硅企業(yè)寡頭一直分享著中國這個世界最大光伏產品生產國40%的市場機會也是一個事實，而且直到今年下半年市場極度不好的時候，多晶硅進口的絕對數還在增加之中。歷史總在拷問著中國光伏管理者的智慧。
歲月流逝，風水輪回。今年初以來，世界光伏行業(yè)又進入新的一輪調整期，中國的光伏企業(yè)正在經歷從未有過的殘酷整合。這次從研究管理界到企業(yè)界都承認一個事實：今年世界的光伏產能將達50GW，需求達21GW，其中中國的產能就達30GW。于是，中國的光伏行業(yè)又被送進同樣的考場，面對同樣的考卷，歷史會否再開中國光伏管理者和企業(yè)的玩笑?
總結世界光伏行業(yè)不長的歷史，面對考卷，中國光伏人應當看到兩點：其一，光伏行業(yè)始終在誤判中發(fā)展，現在看來市場的發(fā)展總是超乎看似理智的判斷。縱觀近代經濟發(fā)展史，任何行業(yè)在它發(fā)展的不成熟期，都會經歷這一階段，都要付出成本。分析這種行業(yè)的不斷失衡、誤判、調整的深層次原因，那就是人類對這個行業(yè)有著比其他行業(yè)更強烈的需求，也說明這個行業(yè)有著更大的發(fā)展空間;其二，這種供求的嚴重失衡，行業(yè)的殘酷整合，壓迫著成本的快速下降，將加速光伏發(fā)電平價上網，加速新能源替代傳統(tǒng)能源的進程。今年8月中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會發(fā)布的《中國光伏發(fā)電平價上網路線圖》，提出到2020年中國光伏發(fā)電將實現發(fā)電側平價上網。其根據是，傳統(tǒng)能源成本以每年6%的幅度遞增，而光伏發(fā)電成本以每年8%的幅度遞減，二者應在2020年實現交匯。今年的結果已經產生：12月1日，國家再次提高了電價水平，今年銷售電價累計共上調0.047元/千瓦時，如果以2010年國家電網平均銷售電價0.5698元/千瓦時為基數，則傳統(tǒng)能源電價今年上漲幅度為8.2%，超過了推算的2.2%。而光伏發(fā)電的成本受本次行業(yè)重大調整影響，大幅超過下降8%的推算，眾所周知，今年光伏發(fā)電上下游產品價格普遍下調50%以上。如果“平價上網路線圖”不是誤判，那么中國光伏發(fā)電平價上網時間早于2020年的結論也一定成立。那就是光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)運作的開始，新能源會以超乎想象的速度發(fā)展的時代到來。據此，中國光伏事業(yè)的管理者和企業(yè)，面對當前行業(yè)的整合，應當做出自己慎重的判斷。
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