筆者無(wú)意中調(diào)出了2007年一篇關(guān)于光伏市場(chǎng)的文章《中國(guó)光伏：五大密碼破解產(chǎn)業(yè)謎團(tuán)》。其中，第一個(gè)密碼就是產(chǎn)能是否過(guò)剩。按照當(dāng)時(shí)國(guó)家規(guī)劃，中國(guó)光伏需求到2020年只有1.8GW，可那時(shí)國(guó)內(nèi)已具備1.6GW的產(chǎn)能。對(duì)此，有企業(yè)家回答：“我并不認(rèn)為中國(guó)光伏產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩”。也有專家深感憂慮：“這是一個(gè)非�？膳碌臄�(shù)據(jù)”。
后來(lái)的結(jié)果卻不那么可怕：消息披露，即將出臺(tái)的中國(guó)光伏發(fā)展“十二五”規(guī)劃明確提出，到2015年中國(guó)光伏發(fā)電安裝量為15GW，而2020年為50GW。更有意思的是，經(jīng)過(guò)了2008年金融危機(jī)帶來(lái)的世界光伏市場(chǎng)嚴(yán)重低迷和2009年又一輪高速發(fā)展，在世界十大光伏企業(yè)序列中出現(xiàn)了五家中國(guó)光伏企業(yè)的名字，并且排名靠前。不禁聯(lián)想到今年6月份一篇名為《中國(guó)多晶硅企業(yè)痛失千億市場(chǎng)》的文章，文中集合數(shù)家多晶硅企業(yè)的看法：因?yàn)?009年9月國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(簡(jiǎn)稱“38號(hào)文”)，管理者誤判市場(chǎng)，致使多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到政策限制，根據(jù)過(guò)去兩年國(guó)內(nèi)多晶硅實(shí)際需求測(cè)算，中國(guó)的多晶硅企業(yè)丟失了1000億元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。如果真如此，我們對(duì)那些未能活下來(lái)享受2009-2010年光伏行業(yè)高速發(fā)展機(jī)會(huì)的多晶硅企業(yè)表示惋惜。這個(gè)判斷是否成立已無(wú)法考證，但我們確實(shí)看到，著名的光伏企業(yè)保利協(xié)鑫經(jīng)過(guò)了“38號(hào)文”一關(guān)，超額享受了本輪盛宴的紅利，成為世界規(guī)模最大、利潤(rùn)最多的中國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。此外，幾年來(lái)，國(guó)外幾家多晶硅企業(yè)寡頭一直分享著中國(guó)這個(gè)世界最大光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)40%的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也是一個(gè)事實(shí)，而且直到今年下半年市場(chǎng)極度不好的時(shí)候，多晶硅進(jìn)口的絕對(duì)數(shù)還在增加之中。歷史總在拷問(wèn)著中國(guó)光伏管理者的智慧。
歲月流逝，風(fēng)水輪回。今年初以來(lái)，世界光伏行業(yè)又進(jìn)入新的一輪調(diào)整期，中國(guó)的光伏企業(yè)正在經(jīng)歷從未有過(guò)的殘酷整合。這次從研究管理界到企業(yè)界都承認(rèn)一個(gè)事實(shí)：今年世界的光伏產(chǎn)能將達(dá)50GW，需求達(dá)21GW，其中中國(guó)的產(chǎn)能就達(dá)30GW。于是，中國(guó)的光伏行業(yè)又被送進(jìn)同樣的考場(chǎng)，面對(duì)同樣的考卷，歷史會(huì)否再開(kāi)中國(guó)光伏管理者和企業(yè)的玩笑?
總結(jié)世界光伏行業(yè)不長(zhǎng)的歷史，面對(duì)考卷，中國(guó)光伏人應(yīng)當(dāng)看到兩點(diǎn)：其一，光伏行業(yè)始終在誤判中發(fā)展，現(xiàn)在看來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展總是超乎看似理智的判斷�？v觀近代經(jīng)濟(jì)發(fā)展史，任何行業(yè)在它發(fā)展的不成熟期，都會(huì)經(jīng)歷這一階段，都要付出成本。分析這種行業(yè)的不斷失衡、誤判、調(diào)整的深層次原因，那就是人類對(duì)這個(gè)行業(yè)有著比其他行業(yè)更強(qiáng)烈的需求，也說(shuō)明這個(gè)行業(yè)有著更大的發(fā)展空間;其二，這種供求的嚴(yán)重失衡，行業(yè)的殘酷整合，壓迫著成本的快速下降，將加速光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)，加速新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程。今年8月中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)發(fā)布的《中國(guó)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖》，提出到2020年中國(guó)光伏發(fā)電將實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。其根據(jù)是，傳統(tǒng)能源成本以每年6%的幅度遞增，而光伏發(fā)電成本以每年8%的幅度遞減，二者應(yīng)在2020年實(shí)現(xiàn)交匯。今年的結(jié)果已經(jīng)產(chǎn)生：12月1日，國(guó)家再次提高了電價(jià)水平，今年銷售電價(jià)累計(jì)共上調(diào)0.047元/千瓦時(shí)，如果以2010年國(guó)家電網(wǎng)平均銷售電價(jià)0.5698元/千瓦時(shí)為基數(shù)，則傳統(tǒng)能源電價(jià)今年上漲幅度為8.2%，超過(guò)了推算的2.2%。而光伏發(fā)電的成本受本次行業(yè)重大調(diào)整影響，大幅超過(guò)下降8%的推算，眾所周知，今年光伏發(fā)電上下游產(chǎn)品價(jià)格普遍下調(diào)50%以上。如果“平價(jià)上網(wǎng)路線圖”不是誤判，那么中國(guó)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)間早于2020年的結(jié)論也一定成立。那就是光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)運(yùn)作的開(kāi)始，新能源會(huì)以超乎想象的速度發(fā)展的時(shí)代到來(lái)。據(jù)此，中國(guó)光伏事業(yè)的管理者和企業(yè)，面對(duì)當(dāng)前行業(yè)的整合，應(yīng)當(dāng)做出自己慎重的判斷。

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