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| 【光伏】光伏生死劫：現(xiàn)在恰恰是擴(kuò)產(chǎn)的好時(shí)機(jī) |
| （時(shí)間:2012-11-2 9:38:05） |
市場(chǎng)就是一枚水平尺，好的時(shí)候泡泡在上頭，不好的時(shí)候，上游壓力最大，歐洲、美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)四大巨頭再加小螻蟻各霸一方，該反的都反了，口水噴得滿身濕淋，恐嚇威脅什么歪招都用了…不管那種鳥(niǎo)人的預(yù)測(cè)，都無(wú)改今年的出貨量不會(huì)長(zhǎng)，市場(chǎng)急剎了，而巨大的慣性不撞死一大批才怪呢！
在市場(chǎng)往下走的時(shí)候，由于庫(kù)存跌價(jià)的影響，虧損會(huì)放大，規(guī)模越大虧損越大…這跟成本、技術(shù)、品牌幾乎沒(méi)有關(guān)系，是經(jīng)濟(jì)學(xué)普遍規(guī)律，一定要等到價(jià)格見(jiàn)底，這種現(xiàn)象才會(huì)消失，顯然，目前$17/kg的多晶硅價(jià)格，無(wú)論是誰(shuí)，都沒(méi)有生產(chǎn)的必要，全面停產(chǎn)是一種必然，特別是中國(guó)多晶廠，不破不立！
如果不出我所料，到本月底中國(guó)多晶廠必然全停！傻瓜瓜除外！四國(guó)爭(zhēng)霸有了初步的結(jié)論。盡管如此，其他三家似乎沒(méi)有停產(chǎn)的必要，仍然可以通過(guò)長(zhǎng)約繼續(xù)盤(pán)剝中國(guó)下游企業(yè)，雖然有雙反，仍然可以用加工貿(mào)易的方式進(jìn)行規(guī)避，進(jìn)口多晶硅仍然源源不斷，隨著時(shí)間的推移…
歐洲在明年某月雙反成立征稅，用進(jìn)口多晶硅做的產(chǎn)品回不到歐洲市場(chǎng)，而由于中國(guó)雙反，進(jìn)口多晶硅不能用于中國(guó)市場(chǎng)，游戲中止！海外三巨頭變成了三大頭，如何解開(kāi)這個(gè)死局！這個(gè)故事一定會(huì)發(fā)生在明年的第二季！中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)得很快，要實(shí)現(xiàn)多晶與需求的平衡，大約需要年，誰(shuí)撐過(guò)，誰(shuí)來(lái)定天下！
今年市場(chǎng)不好是因?yàn)闅W債，持續(xù)不好是因?yàn)榈鴥r(jià)導(dǎo)致縮量，明年再不好不可能，因?yàn)榇蠹叶计疵″X(qián)，資產(chǎn)必定漲價(jià)，而組件價(jià)格降了太多，彈性系數(shù)一定會(huì)發(fā)生作用，10年就是最好的例證，明年市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)（至少50%）完全可以想像…現(xiàn)在恰恰是擴(kuò)產(chǎn)的好時(shí)機(jī)。
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