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| 【光伏】多晶硅光伏行業(yè)需整合以自強 |
| （時間:2012-11-13 9:33:31） |
11月1日，中國商務(wù)部發(fā)布公告稱，根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》和《中華人民共和國反補貼條例》的規(guī)定，商務(wù)部將從即日起對原產(chǎn)于歐盟的太陽能多晶硅進口產(chǎn)品的傾銷、補貼情況及其對中國同類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)造成的損害進行調(diào)查，并依法做出公正裁決。另外根據(jù)國際貿(mào)易原則，從立案到初裁一般要歷時3個月的調(diào)查期，被“雙反”國企業(yè)往往會趁機突擊出口，為了堵住這段空檔期，中國企業(yè)還向商務(wù)部提交了立案之后的追溯征收申請。
9 月17日，國內(nèi)4家多晶硅制造企業(yè)江蘇中能硅業(yè)、江西賽維、洛陽中硅和重慶大全新能源代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)起申請，要求商務(wù)部對原產(chǎn)于歐盟的太陽能級多晶硅進行雙反調(diào)查。在此之前的7月20日，商務(wù)部發(fā)起了對原產(chǎn)于美國和韓國的進口太陽能級多晶硅反傾銷調(diào)查及對原產(chǎn)于美國的進口太陽能級多晶硅反補貼調(diào)查。
據(jù)商務(wù)部最新公告，三案將進行合并調(diào)查，累積評估上述三國(地區(qū))進口被調(diào)查產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的影響。值得注意的是，業(yè)內(nèi)分析人士稱，商務(wù)部決定立案更多的是考慮對歐盟施壓。雖然貿(mào)易戰(zhàn)必定是雙輸?shù)慕Y(jié)局，但在目前情況下，作出反制措施已是中國的必然選擇。
證據(jù)確鑿 困局之下的治標之策
中國已建成規(guī)模以上多晶硅項目超過40家，2011年總產(chǎn)能近15萬噸，是多晶硅生產(chǎn)第一大國。但是目前，中國43家多晶硅企業(yè)中為數(shù)不多的幾家勉強開工，其他80%的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，影響波及整個行業(yè)超過500多億投資，造成失業(yè)人數(shù)5000人以上。與此同時，據(jù)最新海關(guān)數(shù)據(jù)，今年1~9月份我國累計進口多晶硅64496噸，同比增加近33%，已超過去年我國全年的進口總量，而在價格方面，同期累計平均進口價格26.44美元/千克，同比下跌61%。
眾所周知，中國光伏“三頭在外”，這三頭指的是原材料、市場以及核心技術(shù)。其中原材料主要指的就是多晶硅。而國外原料商常用的手段是：利用地位上的優(yōu)勢，在市場價格高的時候就拼命提高價格，而在市場價格低的時候，就拼命壓低價格，來打壓競爭對手。正是在這樣的產(chǎn)業(yè)形勢及市場環(huán)境下，今年8月，包括江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽中硅高科技、重慶大全新能源在內(nèi)的國內(nèi)四大多晶硅企業(yè)向商務(wù)部提交申訴，要求對產(chǎn)自歐盟的多晶硅實行“雙反”反補貼、反傾銷調(diào)查。而此前，上述4家企業(yè)也向商務(wù)部提出了對美國及韓國多晶硅的“雙反”申訴。目前商務(wù)部對于美韓的調(diào)查已經(jīng)在進行中。
國內(nèi)企業(yè)此次對歐盟的“雙反”指控并不是空穴來風(fēng)。以目前多晶硅的市場價格來看，歐盟的補貼正是其低價競爭的重要推手。據(jù)江蘇中能副總經(jīng)理呂標錦介紹，德國就出臺了“改善區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)共同任務(wù)”投資贈款，多晶硅投資者根據(jù)其所處的“激勵地區(qū)”及企業(yè)規(guī)模而不同，大型企業(yè)能夠得到的資助，最高可達投資成本的30%，中型企業(yè)最高可獲得40%，而小型企業(yè)最高可獲得50%。此外，德國還出臺了東部地區(qū)“投資津貼”項目，2001年以來，德國企業(yè)瓦克化學(xué)(WackerChemieAG)由此陸續(xù)獲得了多筆補貼，總額高達4億歐元。此外，還有多筆政策性貸款，貸款本金總額為8.5億歐元。
在行業(yè)市場萎靡的背景下，來自競爭對手的低價競爭讓中國多晶硅企業(yè)苦不堪言，“停產(chǎn)”已是普遍狀況。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，在A股上市的7 家多晶硅企業(yè)中已有3家停產(chǎn)。從全國來看，目前，在已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中，僅剩下7~8家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余均已關(guān)閉生產(chǎn)線，停產(chǎn)率超過 80%。
商務(wù)部公布的信息顯示，此次對歐盟的“雙反”共涉及10家歐盟多晶硅企業(yè)：德國5家，意大利3家，法國和西班牙各1家。其中，進入中國產(chǎn)品數(shù)量最多的是德國多晶硅巨頭瓦克化學(xué)。以2011年為例，瓦克向中國出口了接近1萬噸多晶硅，占其總出貨量的20%左右。
目前，全球經(jīng)濟處于蕭條衰退期，歐盟幾乎已深陷歐債“泥潭”。站在歐盟成員國的立場而言，其政府對某一行業(yè)領(lǐng)域給予補貼，也在“情理之中”，但這不應(yīng)當(dāng)也不能成為其向其他地區(qū)“傾銷”產(chǎn)品的理由。商務(wù)部此次“雙反”調(diào)查，可謂有理有據(jù)，但其效果還有待考量。
對于商務(wù)部對歐盟太陽能多晶硅“雙反”調(diào)查，中金研究報告認為，“雙反”短期內(nèi)可緩解尚未停產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營壓力，但價格反彈幅度將十分有限，中國商務(wù)部此次 “雙反”調(diào)查將為期1年，預(yù)計未等“雙反”出結(jié)果，所有國內(nèi)已停產(chǎn)產(chǎn)能和部分仍在掙扎的產(chǎn)能就將先行退出市場，而淘汰落后產(chǎn)能也是當(dāng)前中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向。因此“雙反”的真正意義在于遏制別國對我國出口光伏產(chǎn)品的類似制裁。
廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強認為，雖然貿(mào)易戰(zhàn)傷人傷己，但這是目前情況下的必然選擇�！皻W盟對于中國多晶硅光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查結(jié)果并不樂觀，基本與美國相同。因此，中國必須采取措施，至少會起到抑制作用�！�
因此，商務(wù)部對歐盟太陽能多晶硅“雙反”調(diào)查，對于國內(nèi)的光伏企業(yè)行業(yè)來說，不過是一盒“治標”的“西藥”。因為即便最終對歐盟多晶硅企業(yè)征收高額稅率，對中國多晶硅行業(yè)企業(yè)所提供的“正能量”不會太大，最直接的結(jié)果也就是能夠縮小歐盟多晶硅在中國的市場份額，削弱其定價權(quán)。
政策救市 競爭之下需公平之光
中國是多晶硅進口大國，2011年中國自產(chǎn)多晶硅占總量約55%，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國自產(chǎn)多晶硅大約8萬噸，而同期，中國總計進口多晶硅達 6.46萬噸，進口金額約為20億美元，主要來自美國、德國、韓國。今年上半年，歐盟進入中國市場的多晶硅約9300噸，比去年同期增加了30.8%，平均價格為27.5美元/千克，比去年同期下降了47.5%。其中，產(chǎn)自德國的多晶硅為9100噸，比去年同期上升59%，德國的多晶硅主要來自瓦克化學(xué)。受到進口沖擊影響，上半年中國市場上多晶硅平均售價大跌63%，降至23.2美元/千克。
事實上，自2011年下半年開始，光伏市場就進入了一個低潮期，太陽之“能”也不再炙手可熱，隨之而來，多晶硅價格也一路向下、跌跌不休。但與此同時，2011年國內(nèi)多晶硅當(dāng)年表觀消費量比上年增長62%，硅市場需求的高速增長本應(yīng)帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但為何國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)自2011年以來陷入大規(guī)模停產(chǎn)境地呢?國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)商、重慶大全新能源有限公司投資者關(guān)系負責(zé)人何寧表示，這與海外多晶硅的不公平貿(mào)易有很大關(guān)系。
數(shù)據(jù)顯示，2008年~2011年，原產(chǎn)自歐盟的太陽能級多晶硅進口絕對數(shù)量增長了272%，進口價格則下降了75%;2012年1~6月與2011年同期相比，進口絕對數(shù)量增長了34%，進口價格則降49%。
何寧說：“由于歐盟多晶硅的進口價格不斷大幅下降，國內(nèi)多晶硅企業(yè)為了維持正常生產(chǎn)、保持市場份額，不得不隨之降價，這導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間被不斷壓縮，乃至出現(xiàn)虧損�！睌�(shù)據(jù)顯示，2008年~2011年國內(nèi)同類產(chǎn)品的價格成本差整體跌幅達到89%，2012年1~6月比2011年同期下降了 94%。
目前，世界主要的多晶硅企業(yè)都在采用GTSolar公司的多晶硅爐生產(chǎn)多晶硅，而采用GTSolar的設(shè)備，成本應(yīng)在 30美元/千克左右。這也就是說，如果多晶硅的銷售價格低于30美元/千克，企業(yè)基本上無利甚至在虧損。而今年上半年，歐盟進入中國市場的多晶硅平均售價為27.5美元/千克，這一價格也進一步說明了，歐盟進入中國的多晶硅產(chǎn)品是在接受了其國內(nèi)補貼的情況下，在中國市場的傾銷行為。
對此，何寧表示，對歐美韓多晶硅進行“雙反”調(diào)查是避免國外產(chǎn)品壟斷、漫天要價的需要。如不及時制止國外多晶硅的傾銷和補貼，一旦國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到嚴重傷害，原材料話語權(quán)又完全掌握在國外廠商手里的話，未來多晶硅價格難以想象，太陽能中下游企業(yè)的商業(yè)安全和利益將遭受嚴重威脅。
弘亞世代光伏分析師張虹表示：“此次‘雙反’立案對國內(nèi)較大規(guī)模的多晶硅企業(yè)是有利的，可以減少進口產(chǎn)品帶來的沖擊，減緩虧損的速度。但對小的多晶硅企業(yè)而言，或已經(jīng)沒有競爭力，或已經(jīng)停產(chǎn)了，商務(wù)部的立案調(diào)查乃至征稅，并不能使它們起死回生�！�
針對多晶硅產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)擔(dān)心一旦商務(wù)部提高進口多晶硅的關(guān)稅，會增加企業(yè)的成本的問題，何寧說：“國內(nèi)下游企業(yè)目前遭遇的困境并不是由原材料成本上漲造成的，而是產(chǎn)能過剩、低價競爭。舉個反例說，目前多晶硅20美元/公斤下游廠商在虧錢，三四年前價格是200～300美元/公斤，廠商為什么反而賺錢呢?更重要的是我們不能為了眼前的利益而不顧產(chǎn)業(yè)的長遠利益。中國光伏產(chǎn)業(yè)只有牢牢把握原材料的話語權(quán)，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，才能使產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)長久健康發(fā)展。當(dāng)下游產(chǎn)業(yè)伙伴不得不繼續(xù)履行和國外廠商簽訂的高價多晶硅長期合同，或不得不支付巨額合同罰金的時候，我們需要思考誰才是真正可以值得信賴的合作伙伴�！�
國貨自強 整合實乃治本之道
目前，究其造成國內(nèi)多晶硅行業(yè)“哀鴻遍野”的原因，除了國外低價多晶硅的沖擊之外，還有就是我國多晶硅企業(yè)多數(shù)停留在粗放生產(chǎn)、競爭力不高的階段，以及前幾年的過度投資、盲目擴張、業(yè)內(nèi)對未來市場預(yù)期的失誤導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，加上日前下游光伏行業(yè)需求的疲軟更是嚴重挫傷了中國多晶硅企業(yè)的發(fā)展勢頭。
如今多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，亟待調(diào)整，借此“雙反”調(diào)查之際，國內(nèi)多晶硅企業(yè)可以迅速優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，徹底擺脫經(jīng)營困境。目前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量集中度較高，7成以上被行業(yè)前4、5家企業(yè)所把持，而其應(yīng)對國外多晶硅企業(yè)的經(jīng)驗不足、實力不夠，“大而不強”的局面亟待做出調(diào)整。從結(jié)構(gòu)上看，多晶硅太陽能的成本控制已到盡頭，在激烈的市場競爭中，會有相當(dāng)部分落后產(chǎn)能被淘汰，而非晶硅的薄膜太陽能則尚有較大成本下降空間，未來大有市場潛力。此時出臺“雙反”調(diào)查有利于保護國內(nèi)重點多晶硅企業(yè)，加速其優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升核心競爭力。
而身處多晶硅產(chǎn)業(yè)下游的光伏產(chǎn)業(yè)，其需求發(fā)展決定了多晶硅行業(yè)的發(fā)展及多晶硅市場價格。然而，長期以來，我國的光伏產(chǎn)業(yè)一直都是“三頭在外”，即光伏產(chǎn)品主要依靠出口、生產(chǎn)原料和關(guān)鍵設(shè)備則依賴進口，這種格局是不健康且脆弱的。其對上游多晶硅行業(yè)的發(fā)展也是十分不利的。如能打開光伏發(fā)展的國內(nèi)市場，不僅僅是為國內(nèi)光伏行業(yè)的發(fā)展提供了動力，同時也將提振國內(nèi)多晶硅市場。
好在中央及地方政策層面正在發(fā)力開啟國內(nèi)市場擴容。首先，溫總理今年7月份在江蘇調(diào)研時曾指示，對于光伏行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩，應(yīng)通過行業(yè)整合以及兼并重組來解決。其次，國家能源局發(fā)布的《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》顯示，將推進太陽能多元化利用，到2015年太陽能發(fā)電裝機達到2100萬千瓦，其中光伏電站裝機1000萬千瓦，太陽能熱發(fā)電裝機100萬千瓦，并網(wǎng)和離網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝容量達到1000 萬千瓦。太陽能熱利用累計集熱面積達到4億平方米。到2020年，太陽能發(fā)電裝機達到5000萬千瓦，太陽能熱利用累計集熱面積達到8億平方米。第三，國家電網(wǎng)也于日前宣布，對單個并網(wǎng)點總裝機容量不超過6兆瓦且以10千伏及以下電壓等級接入電網(wǎng)的屋頂和光電建筑一體化項目，提供系統(tǒng)接入方案制定、并網(wǎng)檢測、調(diào)試等全過程免費服務(wù)。這充分表達了政策推動產(chǎn)業(yè)整合、提高產(chǎn)業(yè)集中度的明確意圖。
對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，張虹表示說，“不論是此次對歐盟多晶硅產(chǎn)品的‘雙反’的調(diào)查以及之前對源自韓、美多晶硅產(chǎn)品‘雙反’調(diào)查的立案，還是發(fā)展分布式能源發(fā)電的相關(guān)政策的出臺，都可以增強國內(nèi)光伏企業(yè)的信心。在全球經(jīng)濟環(huán)境不景氣、光伏行業(yè)疲軟的情況下，中國光伏行業(yè)正經(jīng)歷整合，大的企業(yè)需要慢慢恢復(fù)，小的企業(yè)需要另謀出路�！闭蠒o國內(nèi)多晶硅光伏行業(yè)帶來陣痛，但卻是其自強的根本之道。
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