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高層已經(jīng)敲定上調(diào)《可再生能源發(fā)展十二五規(guī)劃》中有關(guān)光伏發(fā)電的總體裝機容量，最高上限可能為40GW。
10日，記者從光伏企業(yè)及中國可再生能源學(xué)會了解到，高層已經(jīng)敲定上調(diào)《可再生能源發(fā)展十二五規(guī)劃》中有關(guān)光伏發(fā)電的總體裝機容量，最高上限可能為40GW，而市場熱盼的度電補貼等一系列扶持政策也將陸續(xù)落地。
相關(guān)人士透露，近期高層召集光伏企業(yè)開了一次閉門會議，調(diào)研企業(yè)所處的困境，以及最需要的政策。中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦也對記者證實了上述消息，“十二五期間光伏發(fā)電擴容規(guī)模有可能從21GW上調(diào)到30GW-40GW之間，而市場熱盼的度電補貼政策也在緊鑼密鼓地部署中。具體上調(diào)規(guī)模各方還在商討中，尚未最終確定�！�
孟憲淦介紹，“目前分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)總裝機量在15GW，兩輪金太陽工程總裝機量在3.7GW，再加上大規(guī)模光伏電站10GW，總量已經(jīng)接近30GW�！�
記者獲悉，之前一直有說法稱國家能源局將進一步上調(diào)光伏總裝機量，到十二五末達到40GW。孟憲淦表示，這種說法并不是完全沒有可能，“但30GW-40GW這是個區(qū)間，最終還沒有確定�！�
光伏企業(yè)的困境引起了高層關(guān)注。除了閉門會議外，相關(guān)高層亦下基層，實地調(diào)研企業(yè)困境。
12月6日至7日，國務(wù)委員兼國務(wù)院秘書長馬凱在江蘇調(diào)研并在無錫召開光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會。江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、徐州協(xié)鑫光伏電力有限公司、常州天合光能有限公司、無錫尚德太陽能電力有限公司等光伏企業(yè)均在考察之列。
值得注意的是，調(diào)研期間，財政部、工信部、商務(wù)部、銀監(jiān)會、電監(jiān)會等部門相關(guān)人士均作了專題匯報。一系列扶持政策落地涉及多個部門，從財政補貼到電網(wǎng)接入，從外援?dāng)U圍到信貸支持，多個部門密集協(xié)同商議將為一攬子政策最終落地掃清障礙。據(jù)接近高層的人士透露，各個部委均被要求提交具體方案，并在回北京后進一步開會討論，預(yù)計近期將把扶持方案上會，未來將以國務(wù)院名義出臺。
江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會相關(guān)人士也對記者證實，近期會出臺一攬子產(chǎn)業(yè)扶持政策，但具體政策細(xì)節(jié)還沒有確定。江蘇電力局一名營銷負(fù)責(zé)人也證實，“江蘇一直有一些自己的地方政策�！�
記者致電中國機電產(chǎn)品進出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會秘書長孫廣彬，得到的消息是：商務(wù)部目前最主要的政策就是致力于擴大外援，拉動內(nèi)需。
9月底以來，國家出手救助光伏產(chǎn)業(yè)的步伐不斷加快。但行業(yè)目前最關(guān)注的莫過于光伏發(fā)電電價補貼政策落地的時間點。
據(jù)上證報報道，周三在2012年加強應(yīng)用-長三角分布式能源與沿江生態(tài)建設(shè)論壇消息稱，財政部正抓緊與各部門協(xié)商對分布式光伏發(fā)電整體補貼(即度電價格補貼)的盤子、價格等細(xì)節(jié)。
中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦表示，度電價格補貼先期將試點進行，不會一下子鋪開�！跋绕谠圏c最可行的是選取工商用電量高的地方，比如上海、北京等地�！�
孟憲淦稱，今年申報第二批金太陽工程總規(guī)模已經(jīng)達到10GW，最終獲批將在2GW，加上第一批金太陽1.7GW，今年金太陽工程總規(guī)模至少是3.7GW。金太陽工程未來的補貼模式也將逐漸從事前補貼過渡到度電補貼模式。
“中國光伏行業(yè)能否從生產(chǎn)大國升級成應(yīng)用大國，關(guān)鍵還是看補貼的力度�！眳亩嗝麡I(yè)內(nèi)人士表示，中國光伏行業(yè)要渡過眼前的難關(guān)，還需要國家后續(xù)政策的扶持，需要各個環(huán)節(jié)的扶持。
江蘇電力局一位內(nèi)部人士坦言，國家電網(wǎng)支持光伏業(yè)發(fā)展的態(tài)度已經(jīng)很明確，不存在對分布式上網(wǎng)的歧視，更沒有電網(wǎng)公司一家獨大的壟斷心態(tài)�！暗珖译娋W(wǎng)對分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)存在的安全問題依然存有擔(dān)憂。除了對適用范圍內(nèi)的分布式光伏發(fā)電項目提供系統(tǒng)實施免費接入，國家電網(wǎng)在方案制定、檢測方面投入更多，這是為了保證整個電網(wǎng)的安全性�！�
這位人士還表示，項目上網(wǎng)還存在批復(fù)問題，現(xiàn)在基本上每個上網(wǎng)的項目無論大小都要經(jīng)過發(fā)改委批復(fù)，這是一個瓶頸。
負(fù)責(zé)國電金橋智能光伏電站項目的國電光伏(江蘇)有限公司營銷總監(jiān)繆杰也在會上呼吁，政府應(yīng)簡化分布式光伏項目核準(zhǔn)審批程序，“我們在上海金橋開發(fā)區(qū)的項目得到上海市政府的大力支持，在核準(zhǔn)審批方面節(jié)奏很快�！�
在國家政策扶持、光伏產(chǎn)品價格不斷下跌的大背景下，國內(nèi)一些企業(yè)也伺機入市。
中天光伏技術(shù)有限公司內(nèi)部人士透露，公司十分看好光伏未來發(fā)展的前景，認(rèn)為現(xiàn)在“入場”是公司在光伏領(lǐng)域顯身手的大好時機�！澳壳肮居�500MW的項目正在申報上網(wǎng)，作為地方政府重點扶持企業(yè)，中天光伏技術(shù)公司的項目最終中標(biāo)沒有太大問題�！�
信達證券認(rèn)為，行業(yè)整合仍將持續(xù)較長時間，短期可關(guān)注政策支持帶來的主題性機會，長期投資者可以關(guān)注優(yōu)質(zhì)光伏股票，比如陽光電源(300274,股吧)。
另外，公開資料顯示，目前，從事光伏組件、電池、硅片的上市公司有海潤光伏(600401,股吧)、向日葵(300111,股吧)和超日太陽(002506,股吧)等。機電設(shè)備方面，陽光電源(300274,股吧)生產(chǎn)光伏逆變器，在業(yè)內(nèi)擁有極高的市場占有率，光伏設(shè)備生產(chǎn)商有天龍光電(300029,股吧)、精功科技(002006,股吧)。除此之外，還有通過光伏建筑一體化，從事合同能源管理的泰豪科技(600590,股吧)等公司。
不過，有業(yè)內(nèi)人士說，光伏行業(yè)嚴(yán)重過剩，幾個扶持政策恐怕也無法讓行業(yè)反轉(zhuǎn)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，7月以來，已有航天機電(600151,股吧)、拓日新能(002218,股吧)、橫店東磁(002056,股吧)、中環(huán)股份(002129,股吧)、銀星能源(000862,股吧)等擬在國內(nèi)投建光伏電站。
救市政策力挽狂瀾投資邏輯依然偏弱
國內(nèi)的光伏激勵制度正越來越接近成熟的歐洲模式，在市場格局上將有同樣的趨勢。從單晶/多晶、系統(tǒng)集成服務(wù)、配套設(shè)施、儲能四個角度分別來看觀點如下：
1、國內(nèi)光伏電站傾向于采用較為廉價的多晶電池，但在面積有限、度電補貼的屋頂項目中，單晶電池的競爭力較強，因此分析師認(rèn)為單晶電池將在后期有所改觀，主營單晶硅片的隆基股份(601012,股吧)受益。
2、直接面向用戶提供光伏發(fā)電和并網(wǎng)解決方案的系統(tǒng)集成企業(yè)將獲得發(fā)展，但由于明顯的地域化特征，很難出現(xiàn)大型公司。A股目前缺少直接標(biāo)的，中小型的光伏上市公司可能通過介入地方分布式示范區(qū)建設(shè)的方式受益。
3、結(jié)構(gòu)支架、中小型逆變器、BIPV、并網(wǎng)設(shè)備等配套設(shè)施均直接面向國內(nèi)市場，受分布式的拉動作用較大。但相關(guān)上市公司在業(yè)績體現(xiàn)方面彈性較小，相關(guān)受益公司有愛康科技(002610,股吧)、金剛玻璃(300093,股吧)、陽光電源、精工鋼構(gòu)(600496,股吧)等。
4、光伏儲能在歐洲的市場需求開始啟動，但在國內(nèi)還未到臨界點。
目前光伏相關(guān)個股的受益邏輯均不夠強。總體來看，救市政策對行業(yè)的反轉(zhuǎn)拉動作用需在中長期體現(xiàn)，分布式預(yù)期之下的結(jié)構(gòu)性機會存在，但受益邏輯不夠強烈。目前行業(yè)的風(fēng)險仍然大于機遇，行業(yè)拐點的到來需等待現(xiàn)有預(yù)期的進一步明確或者新的觸發(fā)因素。
勿把光伏補貼金當(dāng)空頭支票
對于分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)政策的出爐，光伏業(yè)內(nèi)人士表示強烈看好和支持，但也有專家認(rèn)為，當(dāng)前光伏業(yè)還存在不少其他問題和陷阱。其中，補貼資金遲遲不到位便是問題之一。業(yè)內(nèi)呼吁，勿把光伏補貼金當(dāng)成“空頭”支票，否則，即使近期電網(wǎng)問題解決了，國內(nèi)市場仍然很難。
據(jù)上海證券報報道，光伏專家、國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成表示，“當(dāng)前光伏業(yè)的補貼資金拖欠問題仍很嚴(yán)重，此外還有一些行業(yè)內(nèi)的陷阱。這些問題不解決，就算近期電網(wǎng)問題解決了，國內(nèi)市場仍然很難。”
“過去我們遇到的是資金拖欠問題。大型電站包括風(fēng)電，所有上網(wǎng)電價的補貼資金只發(fā)到2010年9月，時間過去兩年了，補貼一直沒下來，甚至有些企業(yè)拖欠的補貼資金高得驚人，這個誰也受不了�！蓖跛钩烧f。
據(jù)他介紹，出現(xiàn)這一問題的原因是原先補貼由電力公司代收代繳，且有多少錢用多少錢，但現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)到財政部，直到最近才剛剛清理第一批，“這個問題是可以解決的，但需要時間，就看政策的執(zhí)行力到底有多強。執(zhí)行力強的話，立刻就解決，馬上一批一批清退�！�
在整個行業(yè)處于寒冬的背景下，補貼資金拖欠帶來的問題異常嚴(yán)重。“現(xiàn)在企業(yè)的資金鏈斷裂，這是最大的問題。產(chǎn)能這么多，大家都想資金回爐，必然會超低價競爭。銀行業(yè)不給放貸，沒有資金企業(yè)怎么活？美國、歐洲的"雙反"僅僅雪上加霜而已�！� 王斯成說。

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