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| 【風(fēng)能】風(fēng)電制造巨頭：價(jià)格戰(zhàn)火重燃或埋質(zhì)量隱患 |
| （時(shí)間:2010-10-19 12:04:35） |
新疆哈密10個(gè)風(fēng)電場項(xiàng)目2.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組特許權(quán)招標(biāo)將于10月26日正式開標(biāo)。中國證券報(bào)記者獲悉，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、上海電氣等幾大風(fēng)電制造商都將參與投標(biāo)。由于這是我國首個(gè)2.5兆瓦以上風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)，因此項(xiàng)目最終中標(biāo)價(jià)將成為未來我國大型風(fēng)電機(jī)組價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，如果制造巨頭在此輪招標(biāo)中重燃價(jià)格戰(zhàn)火，那么整機(jī)及零部件制造企業(yè)進(jìn)一步受到擠壓的毛利率，或給未來大型風(fēng)電機(jī)組設(shè)備的質(zhì)量埋下隱患。
招標(biāo)價(jià)格受多方關(guān)注
中國證券報(bào)記者了解到，此次招標(biāo)工作仍由中設(shè)國際負(fù)責(zé)，該公司于9月21日正式對(duì)外發(fā)標(biāo)。此次風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)涉及兩個(gè)地區(qū)，分別是張家口壩上百萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地二期和新疆哈密千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地東南部風(fēng)區(qū)，共計(jì)24個(gè)風(fēng)電場項(xiàng)目。
其中，張家口壩上共14個(gè)項(xiàng)目，除沽源黃蓋淖風(fēng)電場為20萬千瓦裝機(jī)規(guī)模外，其余項(xiàng)目均為10萬千瓦；新疆哈密共10個(gè)項(xiàng)目，包括苦水第一、二、三、四風(fēng)電場與煙墩六個(gè)風(fēng)電場，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模為20萬千瓦，共計(jì)200萬千瓦。
招標(biāo)方透露，新疆哈密200千萬風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)，要求單機(jī)容量不低于2.5兆瓦，且設(shè)備投標(biāo)方必須有300臺(tái)樣機(jī)通過240小時(shí)運(yùn)行測試，并且需要經(jīng)過電網(wǎng)方面的檢測和專業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。而張北150萬千瓦項(xiàng)目，針對(duì)不同風(fēng)場，對(duì)設(shè)備分別提有1.5兆瓦和2兆瓦以上單機(jī)容量的要求。
此輪招標(biāo)哈密10個(gè)項(xiàng)目之所以廣受業(yè)內(nèi)矚目，主要因?yàn)檫@是工信部今年3月下發(fā)《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿）后，國內(nèi)2.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組的首次招標(biāo)。
意見稿稱，新建風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5兆瓦及以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上所必需的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設(shè)施，同時(shí)將嚴(yán)格限制風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)引進(jìn)單機(jī)容量2.5兆瓦以下風(fēng)電機(jī)組整機(jī)技術(shù)或購買生產(chǎn)許可證。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此次哈密招標(biāo)對(duì)風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)做出規(guī)定，是對(duì)工信部《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》的具體實(shí)施，也是對(duì)年初國務(wù)院38號(hào)文的進(jìn)一步落實(shí)。按照招標(biāo)文件要求，目前國內(nèi)僅有華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、上海電氣、東汽、湘電、明陽、銀河艾迪萬斯等幾家企業(yè)具有2.5兆瓦以上風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)能力。
據(jù)了解，目前已經(jīng)購買標(biāo)書并明確參與投標(biāo)的風(fēng)電設(shè)備廠商有華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和上海電氣，這些企業(yè)將分別以旗下3兆瓦、2.5兆瓦直驅(qū)永磁和3.6兆瓦機(jī)組參與投標(biāo)，是否有更多企業(yè)參與投標(biāo)有待26日再見分曉。
某國外風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)向中國證券報(bào)記者抱怨，由于招標(biāo)文件中對(duì)風(fēng)電機(jī)組有國內(nèi)運(yùn)行業(yè)績要求，而具備2.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組制造能力的海外企業(yè)目前都只有海外運(yùn)行業(yè)績，因此該條款實(shí)際將所有海外企業(yè)拒之門外。
就此，中國證券報(bào)記者從有關(guān)部門了解到，對(duì)國內(nèi)運(yùn)行業(yè)績提出要求，主要是考慮到風(fēng)電機(jī)組對(duì)中國本土條件的適應(yīng)性，對(duì)于有國內(nèi)運(yùn)行業(yè)績的海外公司在招標(biāo)過程中要加分，對(duì)尚未有本土運(yùn)行業(yè)績的國外企業(yè)，未來可以考慮參考海外運(yùn)行業(yè)績，但希望“有關(guān)公司多主動(dòng)與主持招標(biāo)工作的相關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)商”。
價(jià)格戰(zhàn)火重燃或埋質(zhì)量隱患
據(jù)了解，此次哈密招標(biāo)的10個(gè)項(xiàng)目，涉及10個(gè)不同開發(fā)主體。10月26日將專門針對(duì)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行特許權(quán)招標(biāo)，此輪招標(biāo)延續(xù)了以往做法，評(píng)審委員會(huì)在最后評(píng)標(biāo)過程中，會(huì)將風(fēng)機(jī)的技術(shù)指標(biāo)、以往業(yè)績、設(shè)備企業(yè)的財(cái)務(wù)保證方案等多重因素考慮在內(nèi)，但價(jià)格無疑仍是投標(biāo)方最終能否獲得標(biāo)的的關(guān)鍵因素。
由于哈密項(xiàng)目是國內(nèi)兩兆瓦以上風(fēng)電機(jī)組的首次招標(biāo)，其投標(biāo)價(jià)格將引領(lǐng)下一階段我國大型風(fēng)電機(jī)組的價(jià)格走勢，因而引起業(yè)內(nèi)多方關(guān)注。
中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)秘書長祁和生認(rèn)為，由于大功率機(jī)組使用了新技術(shù)，又尚未規(guī)�；a(chǎn)，因此2.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組造價(jià)將高于1.5兆瓦機(jī)組。
在剛剛落下帷幕的2010北京國際風(fēng)能大會(huì)上，幾家主要參與投標(biāo)的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)分別向中國證券報(bào)記者比較了2.5兆瓦大型風(fēng)電機(jī)組的設(shè)備成本。
金風(fēng)科技董事長武鋼表示，2.5兆瓦機(jī)組成本較1.5兆瓦成本要高出30%，但由于2.5兆瓦以上機(jī)組競爭還不是很激烈，因此收益率將高于后者。
上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限公司副總經(jīng)理劉琦認(rèn)為，2.5兆瓦機(jī)組，技術(shù)層面的系統(tǒng)復(fù)雜性增加，且要使用新材料，機(jī)組體積增大，單位千瓦耗材同步增加，研發(fā)投入更高，這些因素都會(huì)在成本上體現(xiàn)出來，因此其單位千瓦造價(jià)必然增加。但究竟較1.5兆瓦機(jī)組增加多少，由于目前尚處于小批量生產(chǎn)階段，因此還要看以后批量生產(chǎn)后的具體數(shù)據(jù)。
華銳風(fēng)電董事長韓俊良則表示，使用華銳3兆瓦風(fēng)電機(jī)組的陸地風(fēng)電場項(xiàng)目，單位千瓦造價(jià)同樣可以控制在8000元左右。這意味著，假設(shè)風(fēng)電場建設(shè)成本不變，按照最近一期風(fēng)電設(shè)備特許權(quán)招標(biāo)的價(jià)格作為參照，華銳3兆瓦機(jī)組的單位千瓦造價(jià)或在5000元以內(nèi)。
如果最終開標(biāo)結(jié)果果真如此，那么華銳又將在大功率風(fēng)電機(jī)組領(lǐng)域掀起另一輪價(jià)格戰(zhàn)。
從2008年開始，我國風(fēng)電機(jī)組價(jià)格幾乎以每年1000元的速度下降。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2009年底，國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組市場價(jià)格已從2008年年初的每千瓦6200元左右，下降到了每千瓦5000元以下。在今年年初華能風(fēng)電場機(jī)組招標(biāo)中，1.5兆瓦風(fēng)電設(shè)備招標(biāo)價(jià)已經(jīng)降到了4500元/千瓦。
對(duì)于國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組價(jià)格大幅降低的原因，業(yè)內(nèi)給出多種答案，如國產(chǎn)化程度提高、原材料價(jià)格下降、運(yùn)輸成本降低、規(guī)模效益加大等。但還有一種廣為流傳的提法是，企業(yè)為了在項(xiàng)目招標(biāo)中中標(biāo)，違背市場規(guī)律不惜降價(jià)，進(jìn)而引起其他企業(yè)跟風(fēng)，這樣的價(jià)格競爭已經(jīng)成為近幾年國產(chǎn)風(fēng)電整機(jī)設(shè)備及其零部件質(zhì)量頻頻出現(xiàn)問題的重要原因之一。
祁和生認(rèn)為，在整個(gè)行業(yè)利潤只有3%-4%的情況下，價(jià)格戰(zhàn)將不利于國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的長遠(yuǎn)成長，也不利于風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)毛利率的增長，對(duì)上市公司而言，價(jià)格戰(zhàn)則意味著企業(yè)凈利潤的縮水。
2004年4月，我國1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組單位千瓦造價(jià)為5000多元，這一價(jià)格隨后一路上揚(yáng)，一直到2008年達(dá)到6000元以上后開始下降。當(dāng)時(shí)風(fēng)電設(shè)備市場的形勢是，國內(nèi)僅有一兩家企業(yè)可以生產(chǎn)1.5兆瓦機(jī)組，供求天平嚴(yán)重偏向供給一方。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如今2.5兆瓦以上機(jī)組面臨的形勢已與當(dāng)時(shí)大不相同。目前具備生產(chǎn)能力的企業(yè)達(dá)六七家之多，因此重現(xiàn)1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組當(dāng)初的風(fēng)光恐怕較為困難。更大的可能是，同時(shí)參與投標(biāo)哈密項(xiàng)目的幾大風(fēng)電設(shè)備巨頭，或?qū)r(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)火引入剛剛胎動(dòng)的大型風(fēng)電機(jī)組市場。
有人將價(jià)格戰(zhàn)的成因歸咎于現(xiàn)行的特許權(quán)招標(biāo)制度。相關(guān)人士認(rèn)為，風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)應(yīng)更加透明化，應(yīng)引入完全獨(dú)立第三方進(jìn)行編標(biāo)、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等方面工作，并進(jìn)一步降低風(fēng)電機(jī)組價(jià)格在投標(biāo)中的權(quán)重。
但該人士同時(shí)承認(rèn)，目前風(fēng)電機(jī)組國產(chǎn)化已經(jīng)達(dá)到90%以上，價(jià)格逐年呈下降趨勢，這也正是這幾年特許權(quán)招標(biāo)的貢獻(xiàn)。招標(biāo)的目的就在于降低機(jī)組價(jià)格，因此只要存在招標(biāo)，就很難避免企業(yè)的低價(jià)投標(biāo)行為。由于低價(jià)投標(biāo)導(dǎo)致的風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量下降，并不能歸咎于招標(biāo)制度，企業(yè)自身應(yīng)該承擔(dān)更多責(zé)任。
幾大制造巨頭暗戰(zhàn)“大”哥地位
除了比拼價(jià)格之外，幾大風(fēng)電設(shè)備巨頭還不斷在單機(jī)容量上鏖戰(zhàn)。
今年8月17日，金風(fēng)科技發(fā)布公告，稱公司擬將原計(jì)劃2011年完成的原5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目變更為6兆瓦永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目，并計(jì)劃2012年6月底前完成首臺(tái)樣機(jī)安裝。
而在上周剛剛閉幕的2010年北京國際風(fēng)能大會(huì)上，華銳風(fēng)電則宣布，由其自主研發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)首臺(tái)5兆瓦風(fēng)電機(jī)組已正式下線，6兆瓦風(fēng)電機(jī)組也將于明年上半年下線。
前者剛發(fā)公告升級(jí)單機(jī)容量，后者便迫不及待地宣布5兆瓦樣機(jī)下線，并且在預(yù)告6兆瓦下線的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上也再度領(lǐng)先前者。從目前看來，在機(jī)組大型化上的較量，華銳風(fēng)電又一次跑在了金風(fēng)科技前面。
根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)提供的資料，除華銳風(fēng)電與金風(fēng)科技外，目前東汽、海裝、湘電等企業(yè)已開始研制單機(jī)功率為5MW的風(fēng)電機(jī)組。中國證券報(bào)記者了解到，湘電5兆瓦風(fēng)電機(jī)組發(fā)電機(jī)部分已經(jīng)下線，整機(jī)有望于年內(nèi)下線。
據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年我國風(fēng)電場新裝1兆以上風(fēng)電機(jī)組僅占當(dāng)年新增裝機(jī)容量的21.5%。隨著國內(nèi)企業(yè)兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的增加，2007年兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占到當(dāng)年新增市場的51%，2008年占到72.8%，2009年占到86.86%。兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組目前已經(jīng)成為我國風(fēng)電市場的主流產(chǎn)品。2010年3月，工信部用《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿）吹響了我國風(fēng)電機(jī)組進(jìn)軍2.5兆瓦的號(hào)角。而此次哈密項(xiàng)目招標(biāo)，則標(biāo)志著我國風(fēng)電機(jī)組開始邁入2.5兆瓦時(shí)代。
祁和生認(rèn)為，國家鼓勵(lì)大型風(fēng)電機(jī)組的目的，在于提高我國風(fēng)電設(shè)備制造的整體實(shí)力，避免風(fēng)電制造業(yè)出現(xiàn)低層次的產(chǎn)能過剩。風(fēng)電機(jī)組大型化是未來的趨勢，龍頭企業(yè)在這一趨勢中將會(huì)利用自身資金與技術(shù)實(shí)力，進(jìn)一步拉大與中小企業(yè)的距離，避免與中小企業(yè)在低功率風(fēng)機(jī)上的惡性競爭。但風(fēng)電機(jī)組究竟多大合適，最終還要算一算經(jīng)濟(jì)賬。
世界風(fēng)電巨頭維斯塔斯全球技術(shù)研發(fā)業(yè)務(wù)總裁芬恩·馬德森在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)就曾表示，如果需要，維斯塔斯第二天就可以造出10兆瓦的風(fēng)機(jī)來，這在技術(shù)上沒有任何困難，關(guān)鍵是看究竟多大的風(fēng)機(jī)最有規(guī)模效益。能否為開發(fā)商帶來最低的度電成本，才應(yīng)該是制造企業(yè)更加應(yīng)該關(guān)心的問題。
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