智慧能源(600869)7月12日公告，擬通過發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向蔡道國、顏秋娥及蔡強等3名股東購買福斯特集團(tuán)100%股權(quán)。
公告顯示，本次交易的交易價格為12億人民幣，增資擴(kuò)股后，持有其100%股權(quán)。其中，以現(xiàn)金方式支付交易對價的35%，總計4.2億元；以發(fā)行股份方式支付交易對價的65%，合計發(fā)行51,485,148股。同時，公司擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集不超過12億元的配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價，補充上市公司流動資金、償還上市公司銀行貸款，以及標(biāo)的公司的增資和委托貸款。
根據(jù)公司披露重組報告書，交易雙方還簽訂了嚴(yán)格的《利潤補償協(xié)議》，福斯特原股東向智慧能源承諾標(biāo)的公司在2015年度—2017年度的凈利潤將分別不低于7500萬元、9500萬元、13000萬元，并同意如果標(biāo)的公司實際業(yè)績不達(dá)要求，按照協(xié)議中的條款向智慧能源進(jìn)行補償。協(xié)議不僅能夠最大限度激發(fā)福斯特管理團(tuán)隊持續(xù)的激情，還保證了上市公司的收益，維護(hù)了全體股東的利益。
智慧能源自2013年確立“智慧能源、智慧城市系統(tǒng)服務(wù)商”戰(zhàn)略定位以來，通過控股上海艾能電力、并購北京水木源華、入主隨時融、攜手快錢、投資晶眾智慧交通等戰(zhàn)略動作，在產(chǎn)業(yè)鏈已有良好布局。智慧能源此次通過投資福斯特正式進(jìn)軍新能源汽車鋰電池及儲能領(lǐng)域，是繼去年與特斯拉簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議之后在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的二度加碼。
公告顯示，本次交易標(biāo)的是一家專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、太陽能儲能電源、風(fēng)能儲能電源、基站儲能電源、筆記本電腦、移動電源、電動工具、電動自行車、平衡車、電動摩托車等領(lǐng)域。
福斯特目前日產(chǎn)能達(dá)100萬只鋰離子電池，已成為中國第一大18650鋰離子電池生產(chǎn)商，規(guī)模僅次于世界頂尖鋰離子電池生產(chǎn)商日本松下和韓國三星。依照現(xiàn)有規(guī)劃，福斯特未來業(yè)務(wù)將更加側(cè)重于動力鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，緊扣新能源汽車行業(yè)，以及對能聯(lián)網(wǎng)儲能板塊的持續(xù)研發(fā)和拓展，進(jìn)一步夯實智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈布局。
智慧能源表示，將與福斯特充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，開拓新能源汽車動力電池業(yè)務(wù)，從而取得并分享更為廣闊、優(yōu)質(zhì)的市場資源，進(jìn)一步拓展能聯(lián)網(wǎng)儲能板塊的應(yīng)用平臺。

【關(guān)閉窗口】【打印該頁】